Alimentos y Etanol en Mexico - Marzo 2007

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1. Slide 1: ALIMENTOS Y ETANOL Marzo 2007
2. Slide 2: -2- I. Energía: Contexto Internacional
3. Slide 3: -3- Energía primaria  Población mundial: 6,464,750,000 habitantes  Crecimiento anual: 1.14% == 75 millones/año, casi la población actual de México, demandantes de: Alimentos Energéticos  En el año de 1900 la población mundial fue de 1,650 millones de habitantes  Consumo de energía primaria: 77,237 millones de barriles de petróleo crudo equivalente  Crecimiento medio anual: 2.6% (5 años)  China: 10.8%; India 3.9%; México 1.6% (5 años)  Consumo anual per capita: 11.9 barriles pce
4. Slide 4: -4- Consumo de energía por combustible Millones de barriles de petróleo equivalente por año (año 2005) Gas Hidro- Región Petróleo Carbón Nuclear Total (%) Natural eléctrica Norte América 8,302 5,110 4,500 1,533 1,089 20,534 26.6 Centro y Sud América 1,637 819 155 27 1,039 3,676 4.8 Europa y Eurasia 7,061 7,401 3,940 2,099 1,372 21,873 28.3 Oriente Medio 1,989 1,656 66 0 29 3,739 4.8 Africa 948 470 735 21 146 2,320 3.0 Asia Pacífico 8,187 2,684 12,081 916 1,227 25,095 32.5 Total 28,123 18,140 21,476 4,597 4,902 77,237 100.0 (%) 36.4 23.5 27.8 6.0 6.3 100.0 4 Elaborado con datos de British Petroleum
5. Slide 5: -5- Consumo anual per capita (2005)  Consumo mundial 11.9 barriles petróleo equivalente (bpe)  Estados Unidos representa 4.6% de la población mundial y consume 22.2% de la energía primaria Consumo Población Per capita Lugar País per capita Millones bpe Millones bpe 8 Estados Unidos 17,127 298 57.4 23 Japón 3,845 128 30.0 51 México 1,079 107 10.1 54 China 11,391 1,316 8.7 63 India 2,839 1,103 2.6 Elaborado con datos de British Petroleum y ONU
6. Slide 6: -6- Reservas probadas mundiales En 2005 ascendieron a 1,200 miles de millones de barriles de crudo Entre 1980 y 2005 casi se duplicaron, igual ocurrió con el consumo anual En los últimos 25 años crecieron 2.4% en promedio anual Estados Unidos, Canadá y México representan 5% del total mundial Evolución 15 años 200 mmmb Distribución 1,400 10 años 400 1,200 62% mmmb 1,000 Miles de millones de barriles 800 600 12% 10% 9% 400 5% 3% 200 0 Oriente Europa y Africa Centro y Norte Asia Medio Eurasia Sud América Pacífico 1980 1985 1990 1995 2000 2005 América Elaborado con datos de Pemex y British Petroleum
7. Slide 7: -7- Las alternativas  En los últimos años las fuentes de energía renovable han tomado impulso Consumo Mundial Crecimiento medio Fuentes de Energía millones bpe año 1996-2005 (%) RENOVABLES Hidroeléctrica 4,902 1.6 Otras fuentes renovables** 204 7.7 ** estimado en periodo1996-2004: geotérmica, solar, eólica, biomasa etc. NO RENOVABLES Carbón 21,476 2.6 Nuclear 4,597 1.8 Elaborado con datos de British Petroleum y Energy Information Administration
8. Slide 8: -8- II. Etanol: Tendencias Recientes
9. Slide 9: -9- Etanol: maíz vs. caña  En 2005 la producción Producción de Etanol mundial de etanol se ubicó 60,000 en 110 millones de barriles 50,000 Miles de barriles de pe de petróleo equivalente 40,000 30,000  Los principales productores 20,000 10,000 (93%): Brasil y Estados 0 Unidos 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Brasil Estados Unidos  Insumos: caña (Brasil) y Crecimiento anual maíz (EEUU) 50 Variación con año anterior (%) 40 30 20  Uso: sustituto del MTBE en 10 gasolinas y como 0 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 -10 combustible. -20 -30 -40 Brasil 2.3% Estados Unidos 13.3% Elaborado con datos de British Petroleum,
10. Slide 10: - 10 - Efecto etanol  EE.UU. a finales de 2006 cuenta con 110 biorefinerías con capacidad para producir 346 mil barriles diarios de etanol a partir de granos (maíz y sorgo)  Representa un consumo de 45.8 millones de toneladas de granos por año  En proceso 73 nuevas biorefinerías y 8 en expansión para añadir a la producción actual 391 mil barriles por día, que representan un consumo de 51.8 millones de toneladas de granos Es decir, para el año 2009 se destinarán casi 100 millones de toneladas de granos a la producción de etanol en EE.UU. Según datos de Renewable Fuels Association. USA
11. Slide 11: - 11 - Consumo de maíz para producción de etanol en EE.UU.  En EE.UU. en el periodo 2000-2005 el consumo de maíz para producir etanol creció en promedio anual 17% alcanzando las 36.3 millones de toneladas y representó 13% de su producción del grano Maíz para exportación vs producción de etanol en EEUU 100.0 300 Producción total 90.0 Millones de toneladas de maíz 250 Producción millones ton 80.0 Estimados 70.0 200 Exportaciones de EE.UU 60.0 50.0 150 40.0 100 30.0 Maíz para etanol 20.0 50 10.0 0.0 0 1989 1990 1991 1992 1993 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1994 1995 1996 1997 1998 2007 2008 2009 Elaborado con datos de Renewable Fuels Association, y United States Departament of Agriculture
12. Slide 12: - 12 - Precio al productor USD$/Bushel de maíz  A finales de 2006 el precio se elevó por la caída en la producción, el aumento en la demanda para producción de etanol y la disminución estimada (-61%) de los inventarios al cierre de 2006/07 Producción de maíz vs. precio al productor 3.50 350 Millones de toneladas de maíz 3.00 300 USD$/Bushel 2.50 250 2.00 200 1.50 150 1.00 100 E-97 E-98 E-99 E-00 E-01 E-02 E-03 E-04 E-05 E-06 E-07 Precio Producción Elaborado con datos United States Departament of Agriculture
13. Slide 13: - 13 - Precio del maíz a futuro: Chicago Board of Trade  En septiembre pasado el precio a futuro “siguiente mes” en el mercado de Chicago se elevó por la caída en la producción, el aumento en la demanda para producción de etanol y la disminución estimada (-61%) de los inventarios al cierre del ciclo 2006/07 Precio de maíz a futuro en el P r e c io d e m a íz a fu tu r o - m e s s ig u ie n te - e n e l m e r c a d o C h ic a g o ( C B O T ) E E .U U . mercado de Chicago (CBOT) EE.UU $ 3 .5 0 p o r b u s h e l d e m a íz Mes (2007) USD$/bushel V ie r n e s $ 3 .4 2 2 5 3 .0 0 Marzo 4.065 2 .5 0 Mayo 4.180 Julio 4.245 2 .0 0 Septiembre 4.105 1 .5 0 Diciembre 3.995 J EF S N A M J A M O 2006 F u e n te : R e u te r s v ia W S J M a r k e t D a ta G r o u p
14. Slide 14: - 14 - Escenarios en el uso de etanol para gasolinas Consumo Escenarios de adición de etanol de 5.7% 15% 20% Año 2006 Gasolinas miles de barriles de etanol día mbd México 718 41 108 144 EE.UU. 9,159 522 1,374 1,832 Elaborado con datos de Pemex, United States Departament of Agriculture, Renewable Fuels Association y Energy Information Admistration. USA
15. Slide 15: - 15 - Escenarios de consumo de granos para etanol Escenarios de adición de etanol año 2006 5.7% 15% 20% Maíz y sorgo Consumo en millones de toneladas año México 25.0 5.4 14.3 19.0 EE.UU. 292.3 69.1 181.8 242.3 Elaborado con datos de Pemex, United States Departament of Agriculture, Renewable Fuels Association y Energy Information Admistration. USA
16. Slide 16: - 16 - III. El Petróleo en México
17. Slide 17: - 17 - Producción de petróleo crudo 4000 4 3500 Miles de Barrriles Diarios 3000 1. Chiapas-Tabasco 2500 2. Golfo de Campeche EXPORTACION 2000 3. Cantarell Pozos y 3 2 reducción de 1500 contrapresión 1 4. Cantarell, inyección de 1000 nitrógeno CONSUMO INTERNO 500 0 1973 1975 1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2006 Producción total Consumo interno
18. Slide 18: - 18 - Reservas totales de petróleo y gas e inversiones de PEMEX 70 140000 60 120000 58.20 58.2 50 100000 46.24 46.42 Posibles millones de pesos 40 80000 mmmbpce 34.1 30 60000 32.26 Probables 20 40000 16.47 Probadas 10 20000 0 0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Inversión Programable Inversión en PIDIREGAS Probadas 2P 3P Los datos de inversión de 2006 son los presupuestados
19. Slide 19: - 19 - Relación reservas a producción 45 40 39 35 31 31 30 25 Años 23 20 19.4 15 10 9.6 5 0 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Probadas 2P 3P
20. Slide 20: - 20 - Inversión de PEMEX en exploración y desarrollo 140000 120000 Millones de pesos corrientes 100000 80000 60000 40000 20000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Exploración Desarrollo Mantenimiento
21. Slide 21: - 21 - Elaboración de petrolíferos 1400 1200 Miles de Barriles Diarios 1000 800 600 400 200 0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Gasolinas Turbosina Diesel Combustóleo
22. Slide 22: - 22 - Exportación e importación de petrolíferos 10000 400 9000 350 8000 300 7000 250 Millones de Dólares 6000 Miles de Barriles de Diarios 200 5000 150 4000 100 3000 50 2000 0 1000 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Exportación Importación Exportación Importación Incluye gas licuado
23. Slide 23: - 23 - Producción de gasolina proyectada
24. Slide 24: - 24 - Situación financiera de PEMEX 1200000 1000000 800000 Millones de Pesos 600000 400000 200000 0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 -200000 Activos Pasivos Patrimonio Para 2006, se considera el periodo enero-septiembre
25. Slide 25: - 25 - Resultados financieros de PEMEX 1200000 1000000 800000 Millones de Pesos 600000 400000 200000 0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 -200000 -8,132 Ingresos Derechos e impuestos Resultados después de impuestos Para 2006, los datos son estimados con base en los resultados enero-septiembre
26. Slide 26: - 26 - Carga fiscal de PEMEX 160% 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% 95 96 98 00 01 02 04 06 97 99 03 05 19 19 19 19 19 20 20 20 20 20 20 20 Impuestos a ingresos Impuestos a remanentes
27. Slide 27: - 27 - IV. Contexto Internacional de Granos
28. Slide 28: - 28 - Producción mundial de granos  La producción mundial de granos en el ciclo 2005/06 fue de 2,013 millones de toneladas, en una superficie de 672 millones de hectáreas  Maíz y trigo representan 65% de la producción total y 54 % del área cultivada Producto (%) Producción mundial de granos (2005/06) Centeno 0.7 15 Centeno Avena 1.2 24 Avena Otros 2.3 47 Otros Sorgo 2.9 59 Sorgo 138 Cebada Cebada 6.9 416 Arroz Arroz 20.6 620 Trigo Trigo 30.8 696 Maíz Maíz 34.6 0 200 400 600 800 Millones de toneladas Elaborado con datos de United States Departament of Agriculture
29. Slide 29: - 29 - Crecimiento de la producción mundial  La producción mundial de granos creció en promedio anual 1.7% en los últimos 10 años. El Maíz lo hizo en 3.2% y el trigo 1.6% Evolución de la producción mundial 2,250 2,000 Centeno millones de toneladas 1,750 Avena 1,500 Otros 1,250 Sorgo Cebada 1,000 Arroz 750 Trigo 500 Maíz 250 0 97 8 3 4 9 0 1 2 5 6 /9 /0 /0 /9 /0 /0 /0 /0 /0 6/ 98 99 01 02 04 05 97 00 03 9 19 20 20 19 19 19 20 20 20 20 Elaborado con datos de United States Departament of Agriculture
30. Slide 30: - 30 - Países productores de granos (2005/06)  EEUU, China e India concentran 46% de la Principales países productores (2005/06) producción mundial de granos 400 371.6 363.2 350  La Unión Europea (25 países) Millones de toneladas 300 256.2 produce 12.7% del total 250 194.1 mundial de granos 200 150 100  La producción de granos de 31.6 50 México representa 1.5% del 0 total mundial EEUU China India UE-25 Mexico Elaborado con datos de United States Departament of Agriculture
31. Slide 31: - 31 - Exportaciones mundiales  En el ciclo 2005/06 se exportaron 250 millones de toneladas que representan 12.5% de la producción mundial de granos  En Los últimos 10 años las exportaciones mundiales de granos crecieron 1.0% en promedio anual. Las de trigo crecieron 1.2% y las de maíz 1.5% Evolución de la exportaciones mundiales 300 Centeno Millones de toneladas 250 Avena 200 Sorgo 150 Cebada Arroz 100 Maíz 50 Trigo 0 6 7 8 0 2 3 9 1 4 5 6 /9 /9 /9 /0 /0 /0 /0 /0 /9 /0 /0 95 96 97 99 01 02 03 05 98 00 04 19 19 20 19 19 19 20 20 20 20 20 Elaborado con datos de United States Departament of Agriculture
32. Slide 32: - 32 - Maíz y Sorgo (2005/06)  EEUU produce 41% del maíz mundial Miles de toneladas Hectáreas Millones Producción Consumo Exportación Importación Mundo Maíz 145.64 695,576 701,397 83,071 83,071 Sorgo 39.62 59,143 58,025 5,538 5,538 Estados Unidos Maíz 30.4 282,311 231,722 56,181 214 Sorgo 2.32 9,981 4,814 4,970 0 México Maíz 6.64 19,500 27,900 0 6,787 Sorgo 1.57 5,500 8,600 0 3,029 Elaborado con datos de United States Departament of Agriculture
33. Slide 33: - 33 - Comercio mundial de maíz Exportadores de Maíz (2005/06) País miles de toneladas (%) Estados Unidos 56,181 67.6 Tres países concentran Argentina 10,707 12.9 el 85% de las China 3,727 4.5 exportaciones de maíz Sub total 70,615 85.0 Total Mundial 83,071 Importadores de Maíz (2005/06) País miles de toneladas (%) Japón 16,619 20.0 México es el tercer Rep. de Corea 8,483 10.2 importador de maíz del México 6,787 8.2 mundo Taiwán 4,464 5.4 Egipto 4,397 5.3 Colombia 3,151 3.8 Sub total 43,901 52.8 Total Mundial 83,071 Elaborado con datos de United States Departament of Agriculture,
34. Slide 34: - 34 - Comercio mundial de sorgo Exportadores de Sorgo (2005/06) País miles de toneladas (%) Tres países concentran Estados Unidos 4,970 89.7 el 97% de las Argentina 226 4.1 exportaciones de sorgo Australia 190 3.4 Sub total 5,386 97.3 Total Mundial 5,538 Importadores de Sorgo (2005/06) País miles de toneladas (%) México es el primer México 3,029 54.7 importador de sorgo del mundo Japón 1,393 25.2 Taiwán 308 0.4 Sub total 4,730 85.4 Total Mundial 5,538 Elaborado con datos de United States Departament of Agriculture,
35. Slide 35: - 35 - Comercio mundial de trigo Exportadores de Trigo (2005/06) País miles de toneladas (%) EE.UU. 27,424 24.2 EE.UU., Canadá y Canadá 15,644 13.8 Australia, concentran el Australia 15,213 13.3 51% de las exportaciones UE-25 15,032 13.2 de trigo Rusia 10,664 9.5 Sub total 83,977 74.0 Total Mundial 113,650 Importadores de Trigo (2005/06) Egipto, Brasil y Japón País miles de toneladas (%) son los mayores Egipto 7,771 6.8 importadores de trigo. Brasil 6,194 5.5 México importó 3,549 mil toneladas Japón 5,469 4.8 Sub total 19,434 17.1 Total Mundial 113,650 Elaborado con datos de United States Departament of Agriculture,
36. Slide 36: - 36 - V. Los Granos en México
37. Slide 37: - 37 - Producción de granos en México  México es importador neto de granos Miles de toneladas (2005/06) Grano Producción Importación Exportación Reserva Avena 80 75 - 3 Arroz 181 600 - 180 Cebada 753 50 92 Trigo 3,020 3,549 533 312 Sorgo 5,500 3,029 0 553 Maíz 19,500 6,787 209 2,707 Total 29,034 14,090 742 3,847 Elaborado con datos de United States Departament of Agriculture
38. Slide 38: - 38 - Producción de maíz en México  En los últimos 10 años la producción nacional de maíz creció en promedio 1.3% anual  Las importaciones lo hicieron en 5% en el mismo periodo Producción e importación de maíz en México 25,000 20,000 Miles de toneladas 15,000 10,000 5,000 0 1990/91 1995/96 2000/01 2005/06 Producción Importación Elaborado con datos de United States Departament of Agriculture
39. Slide 39: - 39 - Producción de sorgo en México  La producción de sorgo creció en promedio anual 0.8% en los últimos 10 años, en tanto las importaciones lo hicieron en 8.4% Producción e importación de sorgo en México 8,000 7,000 Miles de toneladas 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0 1990/91 1995/96 2000/01 2005/06 Producción Importación Elaborado con datos United States Departament of Agriculture
40. Slide 40: - 40 - Producción de trigo en México  En los últimos 10 años la producción nacional de trigo se redujo en promedio 4.5% anual  Las importaciones crecieron en 8.7 % en el mismo periodo Producción e importación de trigo en México 4.500 4.000 Miles de toneladas 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 1990/91 1995/96 2000/01 2005/06 Producción Importación Elaborado con datos de United States Departament of Agriculture
41. Slide 41: - 41 - Situación actual / etanol y altos precios  El Etanol  No se dio seguimiento al Etanol y a su demanda de granos  Altos precios y riesgo de desabasto  Consecuencia: se elevaron los precios de los granos y se redujo drásticamente su disponibilidad  El cambio del consumo de granos fue tan acelerado que ha provocado un aumento en los precios por arriba del 100%
42. Slide 42: - 42 - Situación actual / Proceso de ajuste  Reacción tecnológica y productiva  Habrá una reacción tecnológica y productiva de ajuste para un nuevo equilibrio, pero el proceso durará varios años  Abasto y seguridad alimentaria  Fundamental asegurar el abasto de granos porque de él depende la seguridad alimentaria del país
43. Slide 43: - 43 - Situación actual / Afectación al costo de la vida  Continuarán los precios elevados  El problema de precios de los granos persistirá y afectará el costo de la vida y la canasta básica (tortilla, huevo, pollo, cerdo, carne de res, leche)  Habrá aumentos de precios correlacionados en trigo y soya, aunque en menor proporción, y estos a su vez provocarán alzas en pan, aceites y pastas alimenticias  Los inventarios de maíz de los tortilleros son de días, los de uso pecuario son de meses  La inflación se va a disparar vía costos, no por origen monetario o fiscal
44. Slide 44: 44 Secuelas sociales y políticas  La Punta del Iceberg  Estamos viendo la punta del iceberg, el problema va a crecer en los próximos meses y se agravará en los siguientes años.  Las medidas tomadas no corresponden a la dimensión del problema  Esto afectará el nivel de vida de las mayorías y habrá movilizaciones sociales (impulsadas y aprovechadas por intereses políticos) para recuperar poder adquisitivo y revisar salarios
45. Slide 45: - 45 - VI. Etanol en México
46. Slide 46: - 46 - Fuentes alternas de energía en México  Eólica: conveniente, disponibilidad limitada  Hidráulica: conveniente, disponibilidad limitada  Nuclear: mejor opción, con mayores inversiones y plazos más largos de desarrollo  Biocombustibles (Etanol y Biodisel): conveniente, pero limitada, requiere reorganizar la utilización de tierra y agua
47. Slide 47: - 47 - Etanol con base en granos  EEUU subsidia a los fabricantes de etanol que además obtienen los granos a precios más bajos que en México  México tiene un déficit de más de 14 millones de toneladas anuales de granos; importa la mayoría de EEUU, sobre todo maíz  La reducción de los excedentes de EEUU presionan el abasto y los precios de los granos en México durante los próximos años  México no estará en condiciones de alentar el consumo de granos para etanol
48. Slide 48: - 48 - Biocombustibles con base en caña, palma de aceite, yuca y otros  Cultivos y plantaciones más adecuados a nuestros recursos naturales  Utilización de tierras que hoy tienen baja rentabilidad, pero con gran potencial para este fin  Creación de empleo y desarrollo regional más equilibrado
49. Slide 49: - 49 - Situación legal  Hay dos proyectos de ley (bionergéticos y fuentes renovables de energía), no compatibles en el tema de etanol  Es factible que se presente una tercera Iniciativa en conferencia entre las dos Cámaras del Congreso
50. Slide 50: - 50 - Uso de etanol en México  PEMEX sería el único comprador  PEMEX tiene un alto déficit en petrolíferos y altos requerimientos de inversión en esta área
51. Slide 51: - 51 - Etanol en Sinaloa (Comentarios) • Sinaloa tiene excedentes de maíz • La producción de etanol requiere apoyos que aún no están definidos, y no hay seguridad de que se establezcan • La exportación de etanol a EEUU es libre de arancel (TLC) • Exportar a EEUU requiere costos competitivos, considerando fletes y diferencias de subsidios con ese país
52. Slide 52: Muchas Gracias